- Cliente: Persona o empresa que ya utiliza los productos o servicios ofrecidos por tu negocio. Para saber que es un cliente tenemos en cuenta que tengan al menos un recibo asociado a su cuenta.
- Lead: Contacto potencial que ha mostrado interés en tus productos o servicios, pero aún no es cliente. Personas que se han registrado en tu sistema, pero todavía no han dado el paso a comprar. No tienen ningún recibo asociado en su cuenta. En marketing estas personas son idóneas para lanzar estrategias de captación mediante acciones comerciales dirigidas.
- Empleado: miembro del equipo que tiene acceso a la plataforma interna con más o menos permisos.
- ID: Número o código único que identifica a un registro (como un cliente o empleado) dentro del sistema.
- CSV: Archivo de texto con datos separados por comas, usado para importar o exportar información de forma sencilla. Estos archivos se ven y modifican con el software Excel o Google Sheets.
- Importar contactos: Acción de cargar una lista de contactos (por ejemplo, desde un archivo CSV) al sistema para gestionarlos desde la plataforma.