Desde el apartado de CRM de cada contacto puedes acceder a su perfilado comercial, es decir, cuál es su rol en marketing dentro de la empresa: si es cliente o lead, cómo ha conocido la empresa, cuál es su interés en el centro, etc. Esto te ayudará a registrar el perfil de cada cliente y conocer sus motivaciones y necesidades dentro de tu centro.
También puedes agregar sus datos de facturación, las facturas emitidas y los presupuestos realizados, todo desde una misma pestaña para tener toda la información comercial de tu cliente en un vistazo.